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光学膜：薄膜大作用

上传时间： 2024-3-14 - 【返回】

基本情况

光学膜是由薄的分层介质构成的，通过界面传播光束的一类光学介质材料。更具体一些，是指制镀或涂布在光学元件上的应用光干涉原理来改变载体光学性质的薄膜，它是一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合。光学膜利用光波通过其时产生的透射、反射、吸收、散射、偏振等反应，来达到反射、增透、分光、滤光及改变光束偏振态等各种效果。调变其不同波段表面的穿透率及反射率，可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。根据光学膜的不同特性，主要分为增亮膜、扩散膜、反射膜、复合膜、滤光片、偏光片等。光学膜广泛应用于液晶显示设备、光通信、精密光学设备、高速公路、汽车装饰材料、建筑材料等领域。

产业链

光学膜行业上游主要为PET粒子拉伸成基膜，包括：PVA膜、TAC膜、PET基膜等，利用光学级涂布设备、UV固化机等生产设备可以将基膜进一步深加工。在光学膜的主要市场液晶显示器应用中，LCD 显示领域可大致分为偏光片和背光模组两种光学膜产品，两者采用的原材料有较大差异。偏光片核心原材料是实现偏光的核心部分PVA膜和支撑保护PVA膜作用的TAC膜。PET基膜是背光模组的光学膜上游，单独的PET基膜并不具备特殊的用途，通常需要预先对薄膜表面进行底涂改性来改善表面附着性，后续再涂覆各类功能性涂层。贴上不同的棱镜结构层就形成了增量膜，提升亮度和控制可视角度。贴上不同的类似球状扩散离子就形成了扩散膜，可以改善视角、柔和光源。在基材上增加金属涂层来反射光线就得到了反射膜，降低损耗，提升亮度。而单独的PET切片加工后会得到BOPET基膜，是一种高端光学薄膜材料。

行业中游环节是液晶模组和背光模组制造，产品主要包括前面提到的偏光片、增亮膜、扩散膜、反射膜、光伏背板膜和复合膜等光学膜产品。光学薄膜的生产方式主要分为干法和湿法的生产工艺。干法以电能加热固体原物料，经升华成气体后附着在一个固体基材的表面上，完成涂布加工。湿式涂布一般的做法是把具有各种功能的成分混合成液态涂料，以不同的加工方式涂布在基材上，然后使液态涂料干燥固化做成产品。下游主要包括液晶电视、笔记本电脑、手机等光学显示产品。偏光片约占液晶面板总成本的14%左右，属成本占比较高的单种显示材料；背光模组的光学膜（增亮膜占比29%、扩散膜占比6%、反射膜占比2%）约占液晶面板总成本的15%左右。

市场及企业

光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导。日本企业占据PVA和TAC膜约80%的市场。PET膜全球70%以上产能集中在几家国际巨头手中。日本可乐丽PVA膜市场的垄断者，偏光片用PVA膜的供应量占到全球供应量的80%。也是全球高端PVA树脂原料的主要供应者之一，供应量占全球约40%。可实现从高端PVA树脂，到偏光片用PVA膜的生产，再到PVA膜的表面处理的一体化生产。PET膜则在三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等手中。增亮膜被美国3M占据了全球一半，另外有三菱人造丝有限公司、韩国LGE公司、MNtech公司、新和公司、SKC Haas公司、Samsung Cheil公司，台湾的友辉光电、嘉威光电、迎辉科技等，扩散膜市场被日本和韩国企业所瓜分，日本惠和、智积电、Kimoto；韩国的SKC和Shinwha Intertek；台湾的华宏新技和伸昌光电等。反射膜市场有所不同，在日本东丽、日本帝人、韩国SKC等之外，国内公司占比提升。国内的情况东材科技、南洋科技、康得新等可提供PET光学基膜。长阳科技反射膜占全球市场份额约50%。在扩散膜、反射膜、增亮膜、量子点膜和复合膜等领域，国内厂商激智科技、长阳科技、东材科技、双星新材、道明光学已经走在行业前列，并成功进入面板行业巨头的供应链体系。偏光片有三利谱和杉杉股份。2021年杉杉股份收购LG化学的偏光片业务，已经成为全球第一大偏光片供应商。

几个观点

1.基膜部分国内企业可提供原材料，产能相对较小，且只能满足中低端市场的需求，无法满足国内市场的需求

2.功能膜生产企业对海外原材料供应整体依存度较高，议价能力不强3.目前LCD显示和OLED显示仍然是主流显示技术，分别在中大尺寸和小尺寸领域占据优势地位，两者都需要大量的光学膜4.光学膜是显示产品中的关键原材料，其质量直接影响终端面板的显示性能。对于中游光学膜生产企业而言，液晶面板生产厂商等下游品牌客户掌握最终话语权
5.液晶显示产业竞争日益激烈，为提高差异化竞争优势和成本控制能力，部分光学膜厂商通过垂直一体化整合策略，开始前延后伸

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